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Dans les forêts du sud du Chili, une jeune Mapuche nommée Sayen, décide de traquer les mercenaires qui ont tué sa grand-mère. En se servant de sa formation, elle arrive à survivre et à prendre sa revanche sur ces intrus. Elle doit choisir entre renoncer et protéger, non seulement la sienne, mais d'autres tribus indigènes de l'entreprise malveillante qui menace leurs terres et leur gagne-pain.
Santiago du Chili, 1973. Issu d'un bidonville, Pedro intègre un collège catholique huppé, à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe. Il y devient l'ami de Gonzalo, un enfant des beaux quartiers. Ils partageront un premier amour, des rêves de justice et un instinct de rébellion, alors que le climat politique et social du pays se dégrade.
Sélection officiel - quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes 2004 (film de clôture)
D'abord contraint, Ulises, un chauffeur de taxi, finit par devenir le complice de Chavelo et Coto, deux voleurs à la tire. Après plusieurs ratages, ces derniers s'installent chez Ulises, dans son intimité familiale. Mais quand vient pour ce dernier le moment de faire marche arrière, peut-être est-il déjà trop tard...