A tort, Pino se sent responsable de la mort de son père. Ce qui a amené son frère cadet Donato à le renier, et à pencher vers le danger de la drogue et du banditisme. Pino, dont les trafics et divers expédients servent à nourir sa famille, sait que seule la musique pourra le réconcilier avec son frère. Mais Donato se laisse aller...
À Disperata, une petite ville oubliée dans le sud de l’Italie, un maire mélancolique, Filippo
Pisanelli, se sent terriblement inadapté à son rôle. Grace à des cours de littérature qu’il
donne en prison, il rencontre Pati, un petit malfrat qui vient du même village que lui.
Après la fermeture de leur petite usine de textile familiale, trois générations de femmes s'exilent à la campagne, où elles réapprennent à vivre.