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Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils Romka qu’il a eu d’un précédent mariage.
Vadim Sergeyich, le Maire de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son garage. Il a des projets. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté qui l’entoure depuis sa naissance. Alors Vadim Sergeyich devient plus agressif...
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Eté 1989. La frontière austro-hongroise s'ouvre. Parmi la population hétéroclite qui transite vers l'Ouest, deux musiciens rêveurs, un ingénieur russe, une Anglaise et une Américaine vont se retrouver à Budapest. Vivant de petites combines, ils passent un été particulier, au carrefour de deux monde, sensibles à cet avant-goût de liberté.