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Après avoir assisté pour la première fois à un spectacle de jazz, Dai décide de changer de vie du jour au lendemain. Comme hypnotisé par cette musique à laquelle il ne connaît rien, le jeune étudiant décide de se consacrer corps et âme au saxophone, et fait du jazz sa nouvelle passion. Parviendra-t-il à devenir un grand musicien ?
Romance, mystère et pagaille règnent à bord d'un paquebot de luxe qui vogue vers la mer Égée tandis qu'un majordome et une passagère tentent d'élucider un meurtre déconcertant.
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Le soir du 31 décembre, Izumi rend visite à sa mère Yuriko pour les fêtes de fin d'année, mais cette dernière est absente. Il la retrouve finalement perchée sur la balançoire d'un parc voisin, où elle semble perdue. Cet événement n'est que le premier signe de la maladie qui la ronge : quelques mois plus tard, il apprend qu'elle est atteinte d'Alzheimer. À mesure que les souvenirs de Yuriko s'estompent, ceux de l'enfance d'Izumi ressurgissent.
