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Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...
Eté 1959. Tjaffo, le père, a toujours été un modèle pour son fils, Osvald. Jusqu'au jour où il découvre que son père est alcoolique et trompe sa femme. Tjaffo part en cure de désintoxication, mais Osvald reste convaincu que son père est le meilleur homme du monde et qu'il peut le sauver grâce à la confiance qu'il a en lui.