Des artistes de cirques vivent a la ''Pension Madrid'' en attendant de trouver des engagements. La fille du patron de la pension, Marisol, leur trouve une audition pour la television. Mais elle se trompe dans l'horaire et les artistes arrivent au studio a 22 heures et font leur numero alors qu'une emission passe en direct a la television...
En 1818, Jose-Maria dit ''Le Tempranillo'' et plus tard ''Le Roi de la Sierra'', se refugie dans la montagne et devient capitaine d'une bande de detrousseurs, apres avoir tue le Maire de Montilla qui avait assassine son pere. Pendant la convalescence de Jose-Maria qui a ete blesse au cours d'une echauffouree, ''La Main Noire'' l'accuse.
En Espagne, principalement en Andalousie, les chants ''Flamenco'' expriment les sentiments tristes ou gais des habitants. Ils ont pris toute leur ampleur au siecle dernier, a Seville, a Cadix, a Grenade ou ailleurs, sous les denominations de ''Cante grande'' et ''Cante chico''. Ses chants sont accompagnes de danses variees.
