Chouchou, un jeune Maghrébin travesti à ses heures, trouve grâce au Père Léon un emploi dans un cabinet de psychanalise. Il retrouve son neveu, devenu ''Vanessa'' dans un cabaret de Pigalle. C'est là qu'il rencontre Stanislas. C'est le coup de foudre, le bonheur absolu. Jusqu'au jour où apparaît le mystérieux inspecteur Grégoire...
Jeune fille solitaire, Anne s'adonne à la contemplation de paysages qu'elle peint et qui dessinent le décor de sa vie : le sud de la Tunisie, en 1943. C'est dans sa peinture qu'un soldat français décédé la fascine. Anne le retrouvera, vivant, dans un autre songe, sur les rives du Nil, plongé dans les dangers de l'espionnage militaire...
