Dans l'Anatolie des années 60, Recep, un paysan fou de cinéma, essaie avec son ami Mehmet de construire un projecteur de fortune. Recep rencontre Nezihe, une veuve, et fait la connaissance de Nihal, sa fille aînée, et de Güler, sa cadette. Peu à peu, il développe un sentiment amoureux pour Nihal. Mais c'est Güler qui s'intéresse à lui.
