Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse
clandestine, pionnière de l‘émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour
leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la
seule alors autorisée dans le monde.
Vivre totalement ou mourir totalement. Aucun compromis. Agé de 18 ans, le jeune Rafael Hasler, veut que son utopie devienne une réalité, et ce, sans compromis. Son désir le plus ardent : devenir musicien pour conquérir le monde. Ses aspirations et ses idéaux évolueront avec lui au risque de lui faire dépasser ses limites.