Tandis que les allemands envahissent la zone libre, en novembre 1942, le jeune Frédéric est envoyé chez ses grandsparents en Haute-Lozère. Il y rencontrera Lise, une jeune chanteuse juive allemande venue se cacher.
Gabrielle, etudiante le jour, gagne la nuit l'argent destine a rejoindre son amant en travaillant dans un ''peepshow''. Mais Arnold, le patron de la boite, est obsede par la jeune femme. De plus, il pratique dans son arriere salle le dangereux trafic de videos-pirates...
Ina Litman, journaliste à la télévision , est chargée de faire le portrait de Henry Kupfer, un écrivain qui déchaîne la polémique et qui est soupçonné de plusieurs meurtres récents. On l'accuse de plonger ses victimes dans un profond sommeil comme le ferait un marchand de sable.
