Dans une petite ville de Californie, Buchanan, de retour du Mexique, est temoin d'une terrible bagarre ou un Juan Cuervo, un jeune mexicain, abat Rey Agry, neveu du terrible Agry, qui font trembler la region par la violence et le despotisme. Juan a venge l'honneur de sa soeur.
Afin de se reconcillier avec son demifrere, Ned Bannon se rend a Bishop Valley. En chemin, il est attaque et blesse par un inconnu. Soigne par des emigrants, il apprend qu'il existe une piste traversant Bishop Valley et menant en Californie. Persuade que cette route n'existe pas, il mene l'enquete.
