Au XIVe siècle, un chevalier et son écuyer traversent la Suède, devastée par la peste. Lui même atteint, le chevalier accepte de jouer une partie d'échecs avec la Mort. Si le chevalier perd, la Mort l'emportera lui et toute sa famille...
Suède, 1846. Une troupe de théâtre un peu particulière, celle du «docteur» Vogler, fait route vers Stockholm. Ce théâtre magnétique et thérapeutique est attendu le soir dans un hameau. La vie du village va être bouleversée.