1910, la secte du ''Dragon Rouge'' sevit dans le port de Hong Kong. Son existence se trouvant menacee par un document compromettant, elle assassine plusieurs personnes dont la fille du Capitaine Jackson. Avec l'aide d'un faux mendiant et d'une jeune femme, Jackson parvient a dejouer les pieges de la secte et a demasquer les coupables.
