À Paris, Sophie et Daneel, la trentaine, vivent une histoire d’amour fusionnelle.
Sophie décide d’organiser un voyage-surprise en Bulgarie. Daneel refuse de partir, mais Sophie insiste. À leur arrivée, elle découvre la raison des réticences de Daneel : il est né et a grandi là-bas dans un orphelinat.
Après quelques heures sur des plages surpeuplées, Daneel embarque Sophie vers une île perdue au milieu de la mer Noire. Sur place, il découvre des tests de grossesse dans le sac de Sophie... La chaleur et le comportement étrange des rares habitants commencent à influer sur leur comportement ; l’atmosphère de l’île exhume peu à peu des peurs cachées qui mettent leur amour à l’épreuve. Pour les surmonter, ils vont devoir faire un saut dans l’inconnu...
Seymour tombe amoureux de Mélania, une des ''filles'' du trafiquant de chair humaine Boyan. Fasciné, Seymour veut posséder Mélania. Mais le prix à payer est terrible : trahir Roscoe, un client de Boyan venu avec lui d'Amérique. Seymour accepte le marché, et Roscoe meurt dévoré par les chiens. Mais il devra dès lors affronter ''la vie nouvelle''...
