Sortie le 26 janvier 1962
Dans un appartement sordide, cinq drogués attendent avec impatience la venue de leur dealer. Un à un, des musiciens de jazz vont se glisser dans l'appartement et partager l'attente de Cow-boy, surnom donné à la ''connection'' qui, chaque jour leur apporte leur dose.
Sa femme etant morte d'une overdose, Gordon Hudson declare la guerre aux trafiquants. Il est aide par trois anciens compagnons. La violence ne tarde pas a s'installer a Harlem et Gordon reussit a demanteler un reseau de drogue et a faire arreter les coupables.
Un noir de Harlem, trafiquant de drogue décide de conclure sa carrière par un dernier ''gros coup'' : vendre 30 kilos de cocabase pure, encaisser un million de dollars et aller vivre au soleil. Son plan astucieux est remis en question par la défaillance d'un passeur...
