Dans un théâtre après la répétition, la troupe se réunit pour fêter l'anniversaire d'Hélène. Au fil de la nuit les animosités se révèlent, les masques tombent, menacant l'unité du groupe. De part sa durée, ce film est projeté en salle avec ''Sauve-toi'' de Jean-Marc Fabre.
Apres dix ans de galere, Isabelle revient au pays avec son fils Vincent. Leurs relations ne sont pas des meilleures mais ils veulent croire en un nouveau depart. La liaison de sa mere avec un instituteur ornithologue, oppose aux habitants parce qu'il veut faire classer la region en reserve naturelle, va briser le reve de Vincent.