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''La Panthere Rose'', un diamant inestimable, est derobe a l'emirat de Lugash. L'inspecteur Clouseau est depeche sur place pour retrouver le voleur. Persuade qu'il s'agit d'un coup de Sir Lytton Clouseau le traque sans repit. Pour prouver son innocence, Lytton decide de mener sa propre enquete.
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James Bond part pour la Suisse sous un faux nom afin de demasquer Blofeld. Celui-ci engage des jeunes filles pour tester des medicaments contre les allergies. En fait, il les hypnotise et elles doivent repandre une terrifiante maladie dans leurs pays. Bond penetre dans le laboratoire afin de delivrer son amie Tracy avant de tout detruire.
