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Alithea Binnie (Tilda Swinton), bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie (Idris Elba) qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.
En 1987, Deniz, orphelin de mère, part vivre en région égéenne chez Hüseyin, son grand-père qu'il n'a jamais vu, et qui est en conflit avec son fils Sadik depuis 15 ans. Au milieu de cette famille de fous joyeux mais que son père a jadis beaucoup blessée, Deniz tiendra un rôle-clé dans l'évolution des rapports entre son père et son grand-père.