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D'etranges phenomenes semblent se derouler dans la petite localite de Perfection, perdue au milieu du desert californien : les troupeaux et les hommes sont sauvagement agresses par une creature inconnue, sorte de ver geant qui vivrait sous terre. La population tente de s'organiser pour faire face a l'assaut des monstres...
Henry est fiancé avec Mary, qui accouche d'un prématuré. Le bébé, sorte de monstre enveloppé dans un bandage, ne cesse de pleurer. Mary ne le supporte plus et claque la porte, tandis qu'Henry tente de le soigner et se met à rêver à la Dame dans le Radiateur. A son réveil, il tue le monstre et rejoint sa bien-aimée.
