A son retour a Tung Siang, Chin Siang trouve la region occupee par les japonais et les habitants cribles de taxes qu'ils ne peuvent payer. Seul Maitre Li qui tient une ecole de kung fu, s'oppose aux tyrans. Alors qu'il tente d'assassiner le chef des brigands, Maitre Li est tue. Chin Siang vient alors en aide aux villageois...