A tort, Pino se sent responsable de la mort de son père. Ce qui a amené son frère cadet Donato à le renier, et à pencher vers le danger de la drogue et du banditisme. Pino, dont les trafics et divers expédients servent à nourir sa famille, sait que seule la musique pourra le réconcilier avec son frère. Mais Donato se laisse aller...
À Disperata, une petite ville oubliée dans le sud de l’Italie, un maire mélancolique, Filippo
Pisanelli, se sent terriblement inadapté à son rôle. Grace à des cours de littérature qu’il
donne en prison, il rencontre Pati, un petit malfrat qui vient du même village que lui.
