Un professeur retraite accompagne sa fille a Tokyo pour la marier a Ono. Ce dernier est seduit par Fujio, fiancee a Munechika, et annule son projet. Furieux, le professeur rentre a Kyoto, ou Ono, rempli de remords, l'y suit bientot. Munechika, lui, rompt avec Fujio et part a l'etranger, la rejetant. La jeune femme s'empoisonne...
Sokochi quitte son village pour faire ses études de médecine et se lie avec la prostituée Osen, qui travaille avec une bande de voyous. Après avoir tenté de fuir, Osen se prostitue à nouveau pour payer les études de Sokochi. Elle est arrêtée. Sokochi la retrouvera des années plus tard, folle et tuberculeuse.
En 1878, pendant la guerre de Seinan, la prostituée Oyuki fuit avec l'armée Saigo et un autre membre des classes populaires, Okin. Leur train est arrêté par l'Armée Impériale, qui démasque et éxécute un soldat Saigo. Rejeté à cause de leurs origines sociales, Okin et Oyuki ne peuvent prendre le bateau et reviennent dans Hitoyoshi dévastée.
Osen et Sokichi vivent ensemble, apres avoir echappe au patron brutal qui les exploitait. Osen travaille pour payer les etudes de Sokichi. Un jour, elle est arretee par la police et Sokichi en partant a sa recherche est renverse par une voiture. Plus tard, il la retrouve dans un hopital psychiatrique. Elle plie des papiers en forme de cigogne...