Depuis que ses œuvres photographiques provocantes ont attiré l’attention d’une galeriste réputée, Leon Kaufman est prêt à aller encore plus loin dans l’exploration de la noirceur de l’humanité pour faire de sa première exposition un événement. Leon se lance dans une quête obsessionnelle des plus sombres aspects de l’homme, ce qui le conduit sur les traces d’un tueur en série, Mahogany. Celui-ci traque les banlieusards qui prennent le métro très tard pour rentrer chez eux, et les tue avec une sauvagerie inimaginable. La fascination de Leon pour Mahogany l’attire de plus en plus loin dans les méandres du métro, au cœur même du mal. Et sans le vouloir, il va entraîner Maya, sa petite amie, avec lui… Prochain arrêt : la mort.
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En 1964, à Point Pleasant, en Virginie, le journaliste John Klein enquête sur la mort énigmatique de son épouse, qui lui affirmait avoir été victime d'une apparition surnaturelle. En 3 mois, la silhouette de mauvais augure emportera une centaine de vies avec elle, avant d'apparaître une dernière fois et frapper d'une catastrophe meurtrière...