Heritier du royaume de Sakhar, le prince Taj se rend a Bagdad, afin de demander la main de la fille du sultan. En apprenant cela, Abu, un jeune voleur, tres amoureux la jeune fille, tente d'eviter ce mariage par tous les moyens.
Un jeune prince, condamné à réviser ses examens dans un palace au bord de la mer sous la férule de son précepteur, s'ennuie. Il est très attiré par le phare au bout de la plage. N'y tenant plus, il fugue et rencontre Karol, le gardien misanthrope qui soigne les oiseaux blessés trouvés sur la plage. Karol va ouvrir au jeune prince les portes de l'imaginaire et du rêve en lui faisant découvrir une ville mystérieuse, hors du temps, Taxandria.
