Dans un monde uniforme, kitsch et d'une effrayante banalité, le jeune Conrad et sa trop sage petite soeur Sally rêvent de pitreries. Consignés à la maison, ils vont être gâtés au-delà de leurs espérances avec l'arrivée d'un énorme chat noir, parlant, portant chapeau et marchant sur deux pattes. Des heures magiques en perspective.
