Un savant étudiant la téléportation des objets décide de tenter l'expérience sur lui-même. Il n'a pas pris garde à l'intrusion d'une mouche dans sa machine. Deux monstres sont ainsi créés : un homme avec une tête et un bras de mouche, et une mouche à l'esprit humain douée de la parole...
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James Bond se rend à Key West pour le mariage de son ami, Felix Leiter. Mais ce dernier et sa femme sont assassinés par Franz Sanchez, un trafiquant de drogue. 007 décide de venger la mort de son ami. Refusant ce genre de méthode, ''M'', son chef, est contraint de lui demander sa démission, lui retirant ainsi son ''permis de tuer''...
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Après les meurtres de deux agents secrets aux Etats-Unis, James Bond se rend à Harlem pour enquêter. Il y rencontre le Docteur Kananga et sa mystérieuse compagne, Blanche Solitaire. Comprenant que Kananga est à l'origine d'un trafic de stupéfiants, Bond remonte la filière qui le mène aux Caraïbes et en Floride.
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Un professeur britannique s'aventure en plein cœur de l'Amazonie avec quelques scientifiques. L’expédition se fait attaquer par des dinosaures.
