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Furieux des méfaits du comte Dracula, les villageois ont brûlé son château. Mais le monstre, toujours vivant, est bien décidé à leur donner une leçon.
Francisca a vu mourir son amant Macer. Elle n'a jamais pu oublier et vingt ans après, mariée à Henderson, elle reporte d'une manière incestueuse son amour sur son fils James.
Nikki South, la fille d'un patron du Milieu très connu, donne à Terry, qui l'avait secouru contre des agresseurs, 2 billets pour un trajet sur le fameux Orient-Express pour Venise. Mais Nikki ne se rend pas compte qu'elle plonge Terry dans une aventure bien différente de ce qu'elle croyait.
