Un sergent demande à ce que l'enquête sur la mort de son ami lui soit confiée Sa requête est repoussée, il donne alors sa démission, pour se faire engager par l'un de ses amis chez qui il pourra élucider l'affaire. Ses recherches le conduisent à Santiago, chez l'un des plus grands patrons de réseau de drogue...
Dans une banlieue chic du Connecticut, Ned Merrill, absent depuis longtemps, réapparaît lors d’un après-midi ensoleillé et s’invite chez de vieux amis pour profiter de leur piscine. Frappé d’une idée à la mesure de sa folie, il décide de rejoindre sa propre villa à la nage, en suivant le cours des bassins du voisinage. Une métaphore de la vie d'un homme à travers sa volonté de traverser la vallée en nageant de piscines en piscines...
Après l'attaque d'un train, Fleet se trouve un alibi dans une maison close. Il est arrêté pour avoir séduit une jouvencelle. On l'oblige à se marier et on le condamne aux travaux forcés. Amnistié, il se retrouve libre et part à la recherche de son complice, bien décidé à réclamer sa part...