L'agent britannique 606 est envoye au Caire afin de decouvrir le secret d'une mysterieuse invention. Il est accueilli par l'agent 008, une jolie femme. Celle ci repere le reseau ennemi mais devient soupconneuse envers son collegue. Elle l'hypnose et decouvre que c'est un agent sovietique. Elle arrete l'agent 606 et le remet a la police.
