Bresil. Dans la baie de Guanabara, deux cousins, Marcos et Jeronimo, font des peches miraculeuses. Marcos aime la niece du proprietaire des lieux, Emaisa Un domestique noir, amoureux d'Emaisa, obtient d'une sorciere un philtre d'amour qu'il doit verser dans son verre et celui d'Emaisa. Mais c'est Jeronimo qui boit a la place du domestique...
