Edoardo Ponti

Bari, Les Pouilles, Italie. Madame Rosa est une femme âgée juive et ancienne prostituée. Elle accepte à contrecoeur de prendre soin de Momo, un garçonnet de douze ans, issu de la rue et d'origine sénégalaise. D'abord conflictuelle, leur relation va se muer en une profonde amitié...

Aurora, mère d'un petit garcon aveugle, veut le faire opérer. Pour cela, elle va voir tous ses anciens amants, traversant l'Italie en caravane.