Knobby Walsh est entraineur de boxe. Il découvre Joe Palooka, un boxeur qui aurait de l'avenir s'il n'oubliait pas si souvent les entrainements pour rejoindre sa fiancée, Anne. Grâce aux conseils de Knobby, Joe devient champion du monde en battant le tenant du titre, Costa.
Fille d'ouvrier, Kitty epouse son patron, mais sa belle famille la voit comme une intrigante. Elle est obligee de divorcer et rencontre Mark, un docteur, tandis que l'enfant qu'elle attendait de son mariage meurt. Oscar de la meilleure actrice pour Ginger Rogers en 1940 pour ce role.
