La fille d'un professeur démocrate tombe amoureuse d'un militant pacifiste. Mais dans le Japon des années 30, il ne fait pas bon d'avoir certaines idées.
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L'an 1600. Le Japon sort de plusieurs décennies de guerre civile. Takezo, jeune soldat en déroute, est un combattant féroce. Poursuivi par les autorités, il est recueilli et éduqué de force par un moine bouddhiste, Takuan Soho. Il deviendra un véritable samouraï sous le nom de Miyamoto Musashi...
Le vieux Nakajima, propriétaire d'usine, est obsédé par la menace atomique après Hiroshima et Nagasaki. Il songe à emmener sa famille au Brésil, mais celle-ci le croit fou et se tourne vers la justice pour le faire reconnaître irresponsable. Nakajima finira dans un asile après avoir incendié son usine pour forcer les siens à le suivre.
En descendant d'un train bondé, le jeune policier Murakami se fait voler son révolver qui contient sept balles. Il tente de retrouver le voleur mais celui-ci a déjà fait une victime. Murakami, aidé du commissaire Sato, mène l'enquête et retrouve le meurtrier. Mais celui-ci abat Sato...
Takako quitte son mari et retourne chez son père. Elle retrouve sa soeur, Akoko qui, enceinte tente de retrouver son fiancé. N'y parvenant pas, elle avorte. Les deux soeurs sont désespérées lorsqu'elles apprennent que leur mère, qu'elles croyaient morte, vit dans un village voisin et qu'elle les a abandonnées par amour pour un homme.
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La vie quotidienne de la famille Fukuhara dans un quartier populaire de Tokyo. Elle va pouvoir enfin rouvrir sa blanchisserie incendiée pendant la guerre. Mais elle est accablée par le malheur : le fils Susumo, employé jusque-là dans une fabrique de velours tombe malade et finit par mourir. Le père, Ryosuke commence, lui aussi, à souffrir d'une affection oculaire. Un ami, Kimura, appelé l'« oncle » Kimura, se propose de leur venir en aide. La mère, Masako ne cesse, pour sa part, de travailler. Malgré l'aggravation de sa maladie, Ryosuke refuse d'entrer à l'hôpital afin de ne pas compromettre le redémarrage de la blanchisserie. Or, un soir, à l'heure du dîner, après une violente crise de toux, Ryosuke meurt. Après les funérailles, des voisines remettent de l'argent collecté à Masako. Puis, un couple de parents, qui a lui-même perdu un fils, manifestent leur désir d'adopter sa fille cadette, Chako…
Dans un village tres pauvre du Tohoku, au nord de honshu, seul l'aine herite du minuscule terrain cultive par chaque famille. Sales et vetus de haillons, les cadets sont les esclaves de leur frere. Pire que les autres, Risuke possede en outre une haleine pestilentielle qui eloigne tout le monde...
En 1600, l'initiation du jeune Takezo, combattant fruste et féroce, à la vie de samouraï.