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Deux frères combattant dans des camps opposés, combattent le félon qui les a séparés et vont ainsi venger la mort de leur père.
Pierre assiste aux funerailles de son pere, celebre illusionniste. Il tombe amoureux d'une jeune fille de la troupe mais decouvre qu'elle a un soeur jumelle. Toutes deux se jouent de lui. Lorsque l'une d'elles se suicide, il est presque soulage. Devant sa reaction, l'autre jeune fille le repousse. Devenu fou il la tue.
Auguste II, roi de Pologne, a donne au colonel Ollendorf l'administration du gouvernement de Cracovie. Mais ce dernier se comporte en commandant d'occupation et impose un regime arbitraire, interdisant par exemple a la noblesse polonaise et aux etudiants le port de l'epee. D'ou un mecontentement grandissant dont il va faire les frais.
