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Juno MacGuff, jeune fille de 16 ans vive et futée, est confrontée à une grossesse inattendue - la sienne - le fautif étant son camarade de classe Paulie. Avec l'aide de sa meilleure amie, la pulpeuse Leah, Juno trouve des parents plus qualifiés pour son futur bébé en la personne de Mark et Vanessa, un riche et séduisant couple de banlieue qui désire ardemment adopter.
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A Nighmute, une bourgade d'Alaska inondée par le soleil de minuit, l'inspecteur Dormer tente de pièger l'assassin Finch, tout en se faisant oublier de l'IGS. Mais une bavure lui vaut d'abattre son collègue Hap. Dormer se retrouve avec l'inspectrice Burr aux basques. Au courant de son crime, Finch propose alors à Dormer un marché diabolique...
