Après un braquage, Santiago, un bandit, se réfugie chez Manuel et Marie, un couple de paysans. Très vite, Manuel devient jaloux de Santiago qui commence à courtiser Maria. Manuel décide alors de tuer Santiago pour s'approprier son butin...
Integre et juste, le capitaine MacCloud a acquis l'amitie du vieux chef Geronimo, qui signe la paix avec lui. Il n'hesite meme pas a faire tirer sur des Blancs pour proteger les Indiens. Cette initiative lui vaut la revocation, mais son successeur, Stark, ne reussit qu'a faire massacrer toute une colonne.
Le celebre matador mexicain Luis Bello est acclame partout. Renverse par un taureau, il en eprouve un choc nerveux et connait desormais la peur. Son ami, Raul Fuentes et sa maitresse Linda essaient de le reconforter. Mais ils meurent ensembles dans un accident d'autos. Les apparitions de Luis dans les arenes sont lamentables.
