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Ayant pour mission de reprendre un décodeur aux Russes, James Bond se rend à Istambul où il obtient l'aide d'une secrétaire de l'ambassade soviétique qui le fait pénétrer dans l'établissement. Bond parvient à récupérer le décodeur mais se retrouve face à l'organisation secrète, le Spectre, qui veut le supprimer...
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007 est envoyé à la Jamaïque pour enquêter sur la mort suspecte d'un agent britannique et de sa secrétaire. Sur place, il ne tarde pas à s'intéresser aux activités du mystérieux docteur No, reclus sur l'île de Crab Key.
Au proces de Sir Roderick Strood, accuse du meurtre de sa nevrosee de femme, un membre du jury parvient a decider le jury de prononcer l'innocence. En effet, le coupable est la gouvernante de Roderick, qui le deteste. Il s'avere de plus que le corps de la victime n'est pas celui de sa femme...
