50 ans de souvenirs de Fellini, où la mélancolie d'une oeuvre où un homme se penche sur son passé en racontant la vie dans un petit bourg de province, les saisons, les événements politiques, la vie quotidienne où les faits extraordinaires qui viennent la troubler.
Une troupe de theatre donne des representations en province. A chaque etape, les acteurs expriment les reves qu'ils aimeraient voir realiser. Mais bien souvent, leurs illusions sont vaines et ils perdent tout espoir de voir leur vie changer un jour.
Issu du film ''Histoires extraordinaires'' realise par plusieurs metteurs en scenes, ce sketch, tire d'une nouvelle d'Edgar Poe, s'intitule ''Toby Dammit ou il ne faut jamais parier sa tete avec le Diable'' : La decadence d'un acteur obsede par l'image d'une petite fille.
Essai televise qui a permis a Fellini de donner un echantillonnage de ses delires a propos d'un film qui ne s'est jamais tourne ''Le voyage de G. Mastorna Le projet cottoie la preparation du Satyricon et presente une certaine vision de la creation cinematographique
Trois episodes sur le sujet de l'amour. Le travail : A chaque fois qu'elle a une relation sexuelle avec son mari, une femme l'oblige a la payer. La loterie : Pour attirer des clients, une foraine devient le gros lot d'une loterie. La tentation du Docteur Antonio : Un medecin devient fou apres avoir vu une femme nue sur une affiche.
Issu du film ''L'amour a la ville'' realise par plusieurs metteurs en scenes, ce sketch s'intitule ''Agence matrimoniale'' : Afin d'enqueter sur les agences matrimoniales, un journaliste se fait passer pour un homme tres riche a la recherche d'une femme pouvant lui apporter l'equilibre qui manque a sa vie.
Une jeune femme, en voyage de noces à Rome, rêve de rencontrer le ''Cheik Blanc'', héros des romans-photos qu'elle adore lire. Cette rencontre aura lieu et lui permettra de stopper ses illusions. Elle retournera vivre auprès de son mari.
Afin de faire une enquete sur les agences matrimoniales, un journaliste se fait passer pour un client. Il demande une epouse pour un de ses amis, malade mental. Sketch du film ''L'Amour a la Ville''.
Le candide Ivo Salvini part pour une étrange contrée rendre l'escarpin d'argent qu'il a autrefois dérobé à la blonde Aldina, si belle qu'il la prend pour la Lune. Film sur la folie, «c'est également, déclare l'auteur, un film sur la télévision, ou plus exactement sur ce qu'elle a produit sur les effets d'émiettements d'une réalité qui ne peut plus se recomposer. C'est un film sur l'absence de sentiment et de morale d'une époque caractérisée par la vulgarité cynique de la télévision».
Les tribulations d'une troupe théâtrale qui sillonne la province italienne et donne de lamentables spectacles sous la direction de Checco, un cabotin famélique et fanfaron.
Quatre adaptations modernes des contes de Boccace.
