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Dans les années 40, David grandit dans une petite ville de la Bible Belt, région fondamentaliste du Sud des EtatsUnis. Sa tante Mae, une ancienne chanteuse de cabaret venue s'installer chez ses parents, devient rapidement sa seule amie et fascine le jeune garçon par sa sensibilité et son passé artistique extraordinaire.
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Une journaliste fleur bleue entend la voix d'un homme solitaire dans une émission de radio, et c'est le début d'une grande histoire d'amour compliquée à souhait.
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Pour fêter Thanksgiving, Frank Slade a décidé de s'offrir deux jours de bombance dans les plus grands hôtels newyorkais, avant de quitter les ténèbres où un stupide accident l'a plongé. Cet officier aveugle a besoin d'un guide pour ce baroud d'honneur. Il choisit Charlie Simms, étudiant désargenté, naïf et docile à souhait.
Une psychiatre accepte, sur les conseils de son père, de s'occuper d'un patient habité par plusieurs personnalités. La réalité va mettre sa foi à l'épreuve.
