Frank Sundstrom

Au cours d'une tournée, trois actrices d'une quarantaine d'années prennent conscience, grâce à la comédie d'Aristophane qu'elles interprètent, de la misère de leur condition féminine et de leur vie sentimentale.

Jeune artiste meconnu, Tchaikovski recoit le soutien anonyme de la princesse Amalie. Confronte a de nombreux problemes personnels, il accepte l'invitation de sa bienfaitrice de se rendre en Italie. La, il fait sa connaissance et ecrit pour elle ses plus belles pages.