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D'etranges phenomenes semblent se derouler dans la petite localite de Perfection, perdue au milieu du desert californien : les troupeaux et les hommes sont sauvagement agresses par une creature inconnue, sorte de ver geant qui vivrait sous terre. La population tente de s'organiser pour faire face a l'assaut des monstres...
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Le capitaine Spock est mort, s'etant sacrifie a la naissance de la nouvelle planete Genesis. Le capitaine Kirk et son equipage partent retrouver son corps, lance dans l'espace, a la demande du pere de Spock. Il s'avere en effet que les rituels des Vulcains sont a meme de faire revivre Spock...