Aria, neuf ans, fait face à la séparation très violente de ses parents. Au milieu de leurs disputes, mise à l’écart par ses demi-sœurs, elle ne se sent pas aimée... Ballotée de l’un à l’autre, elle erre à travers la ville avec son sac à dos et son chat noir. Frôlant le désespoir, elle essaie de préserver son innocence.
1977. Sa voix déclinant, Maria Callas accepte d'interpréter pour son ami producteur, Larry Kelly, le rôle de Carmen dans un film. Sa voix d'antan sera synchronisée aux images actuelles. La même proposition lui étant faite pour tourner Tosca, Maria exige cette fois de chanter avec sa voix d'aujourd'hui. Mais les associés de Larry refusent...
Antonia mène une vie de couple épanouie quand elle perd brutalement son mari dans un tragique accident de voiture. Plongeant dans son intimité, elle réalise, bouleversée, que Massimo avait une liaison depuis sept ans. En cherchant pourquoi, comment et avec qui, Antonia découvre un monde haut en couleur qu'elle ne soupçonnait pas...
