Un comte a herite de la fortune des Villares, apres avoir provoque la mort de l'heritier legitime, son cousin, qui avait complote contre son souverain. 25 ans plus tard, il le retrouve bien vivant au Maroc, sous le nom de ''Fils de la nuit''. Il dirige une bande de touaregs pilleurs, qui ruine l'entreprise du comte avant de le demasquer.
Un lieutenant revient au pays, et apprend que sa fiancee a ete seduite et abandonnee par un aventurier, et en est morte de desespoir. Il le recherche et decide de venger sa fiancee. Il le retrouve en Extreme Orient, ou le bandit le blesse, puis en Provence, ou il seduisait une autre jeune fille, que le lieutenant promet d'epouser.
Un romancier policier amateur, doit affronter un bandit evade, qu'il avait fait arreter, et son ancien complice qui se cache sous un faux nom. Il est ainsi amene a proteger une belle veuve que le complice souhaiterait epouser pour s'emparer de sa fortune. Et c'est notre romancier qui sera son epoux.
Le film ne retient de la fresque philosophique de Goethe, que le marche de Mephistopheles, offrant la jeunesse a Faust, en echange de son ame, et l'episode de Marguerite a l'instar de l'opera de Gounod ou de la damnation de Berlioz. Le film se termine par la folie de Marguerite, et le chatiment de Faust precipite dans les abimes de l'enfer.
