Explorer les pensées et démons intérieurs de Michel-Ange, éclairant la conscience d'un génie; celle d'un homme de la Renaissance avec ses superstitions, ses exaltations, son mysticisme et sa foi dans les miracles.
En 1999, un homme fait la connaissance d'une femme charmante, dans un vaporetto de Venise. Il décide de suivre ses pas dans le dédale des ruelles et canaux.