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Félix, 12 ans, est convaincu que son père, disparu en mer deux ans plus tôt, n'est pas mort. Pendant que sa mère est en voyage, le garçon décide de partir à la recherche de son paternel avec le vieux Tom, un marin à la retraite. Ensemble, ils débarqueront sur une île mystérieuse, qui cache une cité souterraine dirigée par la mégalomane Morgäa. Cette dernière détient un trésor précieux qu'elle protège férocement. Une fois que Félix et Tom auront pénétré les murs de sa cité, il sera beaucoup plus difficile pour eux d'en ressortir. Ils devront user d'ingéniosité et d'adresse s'ils veulent revoir la lumière du jour.
Louise habite un immeuble vieillot qui abrite une école de danse, une locataire bulgare et deux commerces. Dans le cocon qu'elle s'est tissé pour se protéger du monde, Louise est seule. Pour rencontrer du monde, elle s'invente un jeu fou. Elle arrête des passants et se met à leur disposition, pour une heure.
