Un jeune homme desabuse aborde dans une ile d'Afrique ou il s'eprend de la reine d'une tribu, qui possede une tres jolie voix. Il l'emmene a paris, mais le soir de ses debuts sur la scene, elle s'evanouit. Effraye, il retourne avec elle dans son ile et s'y installe definitivement.
Celui qui rapportera a la comtesse son collier vole, touchera une prime de dix mille francs. Honore, le vagabond, qui involontairement se trouve en possession du bijou, l'offre a une petite paysanne qui avait ete charitable envers lui et avec une pointe de melancolie, reprend sa route.
Un couple, formé de Smith, un illusionniste noir et de sa femme Dainah, une métisse, se trouve sur un paquebot navigant vers les colonies. Au cours d'une soirée dansante, Dainah sort de sa réserve et se déchaîne dans une danse effrénée. Un peu plus tard, elle est agressée sur le pont par l'un des mécaniciens.
