Abdelinho est un grand rêveur qui vit dans une petite ville du Maroc. Il est fasciné par tout ce qui a trait au Brésil, au point de parler couramment la langue, de danser régulièrement la samba et d'être éperdument amoureux de Maria, une héroïne de télénovelas. Lorsqu'un télévangéliste arrive en ville, sa vie et celle de toute la ville est bouleversée.
Tanger, ville mystérieuse et magique, où se croisent une foule d'âmes perdues qui errent dans ses dédales enfumés. C'est dans cette ville folle que vont se croiser et s'aimer trois destins, trois marginaux en quête d'amour et de délivrance.
