Le jeune seigneur Kao Pun est poignardé lors d'un attentat. Blessé, humilié, il met au point un plan diabolique pour se venger, dont l'instrument sera le jeune chevalier Chang. Inconscient d'être manipulé, Chang accepte de défier le terrible Pak Chung-tao, avec l'aide inopinée de Tsing-yi, un sabreur génial mais alcoolique...
San Te est un modeste fils de commerçant qui vit sous le joug des mandchous. Suite à l'assassinat de sa famille entière, il décide de rejoindre le monastère de Shaolin afin d'y apprendre les arts martiaux et de défendre son pays.
Une fois arrivé au monastère, il se rend progressivement compte qu'il lui faudra parcourir un long chemin, physique et spirituel, pour appréhender le kung-fu. Et passer 35 chambres qui constituent autant d'épreuves sur la voie des arts martiaux...
