Le major Policarpo Quaresma est un doux rêveur et un visionnaire qui désire que son pays, le Brésil, ait un grand destin et adopte la langue indienne comme langue officielle. Ecologiste, militariste pour ses frontières, il voulait réformer le pays. On l'envoie dans un asile psychiatrique avant finalement de le déclarer sain d'esprit.
Un homme abandonne femme et enfants pour aller vivre isolé sur un canoé, au beau milieu d'un fleuve de la région centre du Brésil. Il doit son seul contact avec le monde et la terre ferme à son fils, qui vient lui déposer de la nourriture sur un rocher.
Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens, se rend à un concert organisé en son honneur au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro. Ce sera sa dernière apparition publique. Durant le concert, les souvenirs de sa vie lui reviennent par flash-backs successifs.
