A Furadouro, près d'Ovar. Pendant qu'Adelino faisait son service militaire en Afrique, Julia a épousé son frère, pêcheur comme lui. La lutte pour la survie, contre la mer et la tradition, marque ce conflit amoureux et la passion qui renaît chez Adelino, attiré par le tempérament sauvage de la jeune Albertina.
Julio, 19 ans, arrive à Lisbonne pour y tenter sa chance. Il fait par hasard la connaissance d'Ilda, une jeune fille de son âge, domestique d'une famille aisée dans un immeuble proche de l'atelier de cordonnerie qu'il doit rejoindre. Julio ressent la ville comme un milieu étrange et hostile et une série d'événements le conduisent à se méfier d'Ilda...
Joao vit de la prostitution. Il approche la trentaine, a le regard vide et un corps ravagé par la drogue. Il laisse derrière lui le peu qu'il avait en commençant sa vie désoeuvrée et sans but. De plus en plus dépendant à la drogue, il a désormais besoin de gagner plus d'argent et surtout plus rapidement.
Une matinée de l'été 1999, quinze jours avant son mariage, Joao découvre que, finalement, elle ne veut plus se marier alors qu'elle pense être enceinte. Face à cette situation inattendue, Joao fait ce qu'elle a l'habitude de faire quand elle a besoin de réfléchir : elle boit.
L'histoire d'une ville, réserve naturelle pour les étudiants qui peuvent y vivre en toute liberté.
